Shelf Drilling Holdings, Ltd. (das
„Unternehmen“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Shelf
Drilling, Ltd. („Shelf Drilling“), gab heute bekannt, dass sie im
Rahmen eines zuvor angekündigten Privatangebots einen
Gesamtnennbetrag von 8,250 % an Schuldscheindarlehen (die
„Schuldscheine“) mit Fälligkeit 2025 zu einem Preis von 300 Millionen
US-Dollar begeben hat. Die Schuldscheine werden unter der gleichen
Anleihe wie das am 7. Februar 2018 begebene
8,250-%-Schuldscheindarlehen des Unternehmens mit Fälligkeit 2025 und
einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar begeben. Die
Schuldscheine werden mit Ausnahme des Emissionsdatums und des
Emissionspreises identische Konditionen haben und Teil derselben
Serie der bestehenden Schuldscheine sein. Das Unternehmen
beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Schuldscheinemission zur
Refinanzierung bestimmter bestehender Schuldtitel des Unternehmens zu
verwenden, vor allem zum Rückkauf sämtlicher Verbindlichkeiten des
Unternehmens im Rahmen seiner Sale-and-Leaseback-Anlagen sowie zur
Zahlung von Zinsen, Gebühren und Aufwendungen. Das Unternehmen hat im
Zusammenhang mit dieser Transaktion eine Änderung der bestehenden
revolvierenden Kreditvereinbarung abgeschlossen, die vorbehaltlich
der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen, einschließlich des
Vollzugs der Schuldscheinemission, den Fälligkeitstermin verlängert
und den Gesamtnennbetrag der revolvierenden Verbindlichkeiten erhöht.
Die Schuldscheine werden zu einem Emissionspreis von 101 %
angeboten und am 15. Februar 2025 fällig und werden von einigen
Tochtergesellschaften des Unternehmens, die für ihre bestehende
Verschuldung bürgen, sowie von Shelf Drilling garantiert.
Die Schuldscheinemission wird voraussichtlich am 19. Juni 2018
vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen sein.
Die Schuldscheine wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 (dem „Securities Act“), den
Wertpapiergesetzen des Bundesstaates oder den Wertpapiergesetzen
einer anderen Jurisdiktion registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Demnach
werden die Schuldscheine nur an Personen angeboten und verkauft, von
denen angenommen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle
Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act sind, und sich außerhalb
der Vereinigten Staaten im Rahmen der Regelung S des Securities Act
aufhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers dar und stellt kein
Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einem Land dar, in
dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf rechtswidrig wäre.
Informationen zum Shelf Drilling
Shelf Drilling ist ein führender internationaler Anbieter von
Flachwasser-Offshore-Bohrungen, der Ausrüstung und Dienstleistungen
für Bohrungen, die Fertigstellung und Überholung von Offshore-Öl- und
Erdgasbohrungen bereitstellt. Shelf Drilling wurde 2012 gegründet und
hat sich durch seine gebrauchsfertige Strategie und die enge
Zusammenarbeit mit branchenführenden Kunden als Vorreiter in seiner
Branche etabliert. Einige Stammaktien des Unternehmens sind auf der
norwegischen OTC-Liste notiert.
Pressekontakt:
informationen
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an Ian Clark, Shelf
Drilling, unter +971 4 567 3606.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, die
gewissen Risiken, Trends und Unsicherheiten unterliegen. Insbesondere
können Aussagen, die keine historischen Fakten sind,
zukunftsgerichtete Aussagen sein. Wörter wie „sollte“, „kann“, „wird“,
„antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „sucht“,
„schätzt“, „erwägt“ und ähnliche Begriffe kennzeichnen
zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen stellen keine Garantien
für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
prognostizierten, ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen
über den voraussichtlichen Zeitpunkt des Emissionsabschlusses, die
Verwendung des Emissionserlöses zur Refinanzierung bestimmter
bestehender Verbindlichkeiten des Unternehmens, einschließlich des
Rückkaufs aller Verbindlichkeiten des Unternehmens im Rahmen seiner
Sale-and-Leaseback-Anlagen, sowie die Zahlung von Zinsen, Gebühren und
Ausgaben und die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die
Wirksamkeit unseres geänderten revolvierenden Kredits. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser
Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
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