ContourGlobal Power Holdings S.A.
(der „Emittent“) kündigte heute an, ein Cash-Kaufangebot (das
„Übernahmeangebot“) für alle seine ausstehenden 2019 fälligen 7,125 %
gesicherten Schuldscheindarlehen (die „Schuldscheine“) unterbreitet
zu haben.
Das Übernahmeangebot wird planmäßig am 14. Juni 2016 um 17.00 Uhr,
New York City-Zeit, ablaufen, es sei denn, es besteht eine
Verlängerung oder es wird früher beendet (diese verlängerbare Frist
nachstehend als „Ablaufzeit“ bezeichnet). Den Inhabern, die die
Schuldscheine vor Ende der Ablaufzeit wirksam anbieten, steht für
Schuldscheine mit einem Nennwert von jeweils 1.000 USD Dollar eine
Zahlung von 1.037,51 US-Dollar zu, zuzüglich angelaufener und nicht
gezahlter Zinsen bis zum, jedoch ausgenommen dem Abwicklungstag.
Angebotene Schuldscheine können jederzeit zur bzw. vor Ablaufzeit
zurückgezogen werden. Der Vollzug des Übernahmeangebots unterliegt
bestimmten Markt- sowie anderen Bedingungen, einschließlich des
Vollziehens einer oder mehrerer Fremdfinanzierungstransaktionen. Die
Abwicklung des Übernahmeangebots erfolgt umgehend mit Ende der
Ablaufzeit, sofern nicht früher beendet, was voraussichtlich der 17.
Juni 2016 sein wird.
Der Emittent beabsichtigt, eine Ankündigung über den Rückkauf
auszustellen, um jegliche Schuldscheine zurückzukaufen, die nach
Vollzug des Übernahmeangebots ausstehen.
Die vollständigen Bestimmungen des Übernahmeangebots sind im
Kaufangebot vom 6. Juni 2016 sowie im verwandten Hinweis der
garantierten Lieferung beschrieben, deren Kopien über Lucid Issuer
Services Limited, Abwicklungs- und Informationsstelle für das
Übernahmeangebot, unter http://library.lucid-is.com/contourglobal
oder durch Paul Kamminga, +44 (0)20 7704 0880,
contourglobal@lucid-is.com zu erhalten sind.
Der Emittent hat Goldman Sachs International als Dealer Manager
für das Übernahmeangebot behalten. Fragen bezüglich des
Übernahmeangebots können direkt an Goldman Sachs International z.Hd.
Liability Management Group +44 (0)20 7774 9862, +1 (800) 828-3182
(gebührenfrei), +1 (212) 902-6941 (Sammelrufnummer) gerichtet werden.
Weder der Emittent, noch der Dealer Manager, der
Schuldschein-Treuhänder oder die Abwicklungs- und Informationsstelle
geben Empfehlungen dahingehend ab, ob die Inhaber ihre Schuldscheine
gemäß des Übernahmeangebots anbieten sollen oder nicht, und wurden
nicht befugt, solche Empfehlungen zu unterbreiten. Inhaber müssen
bezüglich des Anbietens ihrer Schuldscheine und ggf. hinsichtlich des
Nennwerts der anzubietenden Schuldscheine ihre eigene Entscheidung
treffen.
Diese Pressemitteilung gilt ausschließlich Informationszwecken und
stellt weder ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder Verkauf von Schuldscheinen oder anderen
Wertpapieren dar, noch soll ein Verkauf von Schuldscheinen innerhalb
einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein Angebot oder die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots vor dem Vorliegen einer
Registrierung oder Ermächtigung gemäß den dort gültigen
Wertpapiergesetzen unrechtmäßig wäre. Das Übernahmeangebot wird
ausschließlich gemäß des Kaufangebots vom 6. Juni 2016 und dem
verwandten Hinweis der garantierten Lieferung gestellt, in denen die
vollständigen Bestimmungen des Übernahmeangebots niedergelegt sind.
Alle Angebote gleichzeitig angebotener Wertpapiere werden nur durch
einen privaten Emissionsprospekt unterbreitet.
Informationen zu ContourGlobal
Der Emittent ist eine Finanztochter in vollem Besitz von
ContourGlobal L.P., eine Cayman Islands „befreite begrenzte
Partnerschaft“ (gemeinsam mit seinen konsolidierten
Tochterunternehmen, „ContourGlobal“). ContourGlobal ist ein
erstklassiger Entwickler und Betreiber von großen Stromerzeugern in
über 20 Ländern weltweit.
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen.
Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den in den
zukunftsbezogenen Aussagen enthaltenen abweichen. Der Emittent
übernimmt keinerlei Verpflichtung, das Ergebnis allfälliger
Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu
veröffentlichen, die vorgenommen werden können, um nach Datum dieses
Dokuments aufgetretene Ereignisse oder Umstände zu reflektieren,
einschließlich, jedoch ohne Einschränkung von Geschäftsänderungen von
ContourGlobal, oder um das Eintreten unerwarteter Ereignisse zu
berücksichtigen.
Pressekontakt:
Patrick Massoni
VP Investor Relations
331-5389-9658
patrick.massoni@contourglobal.com