Shelf
Drilling Holdings, Ltd. (das „Unternehmen“), eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Shelf Drilling, Ltd. („Shelf Drilling“) gab
heute bekannt, man beabsichtige, unter Berücksichtigung der
Marktbedingungen, einen Gesamtnennbetrag von ca. $ 550 Millionen an
Schuldverschreibungen (Senior Notes) mit Fälligkeit 2025 (die
„Schuldverschreibungen“) auszugeben. Die Schuldverschreibungen werden
von bestimmten Tochtergesellschaften der Gesellschaft garantiert, die
die bestehenden Schulden der Gesellschaft garantieren. Es ist
beabsichtigt, den Nettoerlös der Schuldverschreibungen zur
Refinanzierung, zum Rückkauf und/oder zur Rückzahlung bestimmter
bestehender Schulden zu verwenden, einschließlich der zuvor
angekündigten Kaufangebote für die 8,625%igen besicherten
Schuldverschreibungen (Senior Secured Notes) der Gesellschaft, die im
November 2018 fällig werden (die „8,625%igen Schuldverschreibungen“)
und 9,500%igen besicherten Schuldverschreibungen, die im November
2020 fällig werden (die „9,500%igen Schuldverschreibungen“), sowie
zur Zahlung damit verbundener Gebühren und Kosten. Der verbleibende
Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 (der „Securities Act“), den staatlichen
Wertpapiergesetzen oder den Wertpapiergesetzen einer anderen
Rechtsordnung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht befreit. Dementsprechend werden
die Schuldverschreibungen nur Personen angeboten und verkauft, von
denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie
qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities
Act und nicht in den Vereinigten Staaten, unter Berufung auf
Regulation S des Securities Act, sind.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf
in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Informationen zu Shelf Drilling
Shelf Drilling ist ein führender internationaler Anbieter von
Offshore-Bohrungen im Flachwasserbereich, der sich mit der
Bereitstellung von Ausrüstung und Dienstleistungen für die Bohrungen,
Fertigstellung und Überarbeitung von Offshore-Öl- und Erdgasbohrungen
beschäftigt. Shelf Drilling wurde 2012 gegründet und hat sich durch
seine zweckgerichtete Strategie und die enge Zusammenarbeit mit
branchenführenden Kunden als führend in seiner Branche etabliert.
Bestimmte Stammaktien von Shelf Drilling notieren auf der
norwegischen OTC-Liste.
Pressekontakt:
angaben
Wir bitten Sie Fragen und Kommentare an Ian Clark, Shelf Drilling,
Telefon +971 4 567 3606 zu richten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, die
bestimmten Risiken, Trends und Unwägbarkeiten unterliegen. Des
Weiteren sind alle nicht auf historischen Fakten beruhenden Aussagen
möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wörter wie „sollte“,
„kann“, „wird“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“,
„glaubt“, „strebt an“, „schätzt“, „erwägt“ und ähnliche Ausdrücke
kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind keine
Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen Risiken und
Unabwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
prognostizierten, ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen
über die Absicht, neue Schuldverschreibungen zu begeben und den
Emissionserlös zur Refinanzierung, zum Rückkauf und/oder zur
Rückzahlung bestimmter bestehender Schulden zu verwenden,
einschließlich der zuvor angekündigten Kaufangebote für die 8,625%igen
Schuldverschreibungen und 9,500%igen Schuldverschreibungen des
Unternehmens, sowie zur Zahlung damit verbundener Gebühren und
Ausgaben. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf
das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
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