ContourGlobal Power Holdings S.A.
(der „Aussteller“) gab heute seine Absicht bekannt, einen 2021
fälligen Gesamtnennbetrag von 550 Mio. EUR vorrangig besicherten
Anleihen (die „Anleihen“) in Form eines privaten Angebots für
geeignete Käufer anzubieten.
Der Aussteller beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zur
Refinanzierung ausstehender Verschuldungen, einschließlich seiner
2019 fälligen vorrangig besicherten Anleihen, zur Zahlung anfallender
Gebühren und Ausgaben sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu
verwenden.
Die Anleihen, die in einem privaten Angebot offeriert werden, das
nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933, in
der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“), unterliegt,
werden nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A
des Securities Act und, außerhalb der USA, nur Nicht-US-Investoren
entsprechend Regelung S des Securities Act angeboten. Die Anleihen
werden nicht unter dem Securities Act oder anderen staatlichen
Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den USA nicht ohne
effektives Registrierungsdokument oder eine gültige Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen oder eine Transaktion, die nicht den
Registrierungsanforderungen des Securities Act oder anderer
staatlichen Wertpapiergesetzen unterliegt, angeboten oder verkauft
werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf von Anleihen noch ein
Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf nach den
Gerichtsbarkeiten dar, in denen solch ein Angebot, eine Aufforderung
oder ein Verkauf unzulässig ist.
Informationen zu ContourGlobal Der Aussteller ist eine
Finanzierungsgesellschaft, die hundertprozentig ContourGlobal L.P.
gehört, einer steuerbefreiten Kommanditgesellschaft mit Sitz auf den
Cayman Islands (gemeinsam mit den konsolidierten Tochterunternehmen,
„ContourGlobal“). ContourGlobal ist ein führender Entwickler und
Betreiber von Stromerzeugungsanlagen in 20 Ländern weltweit.
Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsgerichtete Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse können
beträchtlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der
Aussteller verpflichtete sich nicht, die Ergebnisse von Änderungen an
diesen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, die ggf.
vorgenommen werden, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln, einschließlich und ohne
Einschränkung Änderungen im Geschäftsablauf von ContourGlobal oder
unvorhergesehener Ereignisse.
Pressekontakt:
Patrick Massoni
VP Investor Relations
331-5389-9658
patrick.massoni@contourglobal.com