Shelf
Drilling Holdings, Ltd. (das „Unternehmen“), eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Shelf Drilling, Ltd. („Shelf Drilling“),
kündigte heute den Beginn von Kaufangeboten (die „Angebote“ und jedes
einzelne ein „Angebot“) in bar für alle seine (a) 8,625%igen
besicherten Schuldverschreibungen (Senior Secured Notes) mit
Fälligkeit 2018 („8,625%ige Schuldverschreibungen) und (b) 9,500%igen
besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2020 („9,500%ige
Schuldverschreibungen und gemeinsam mit den 8,625%igen
Schuldverschreibungen, die „Schuldverschreibungen“) zu dem jeweils
nachstehend genannten Preis und zu den in der Angebotsunterlage über
den Kauf (Offers to Purchase Statement) vom 29. Januar 2018 (in der
jeweils gültigen geänderten oder ergänzten Fassung, die
„Angebotsunterlage“ (Statement)), im diesbezüglichen
Übermittlungsschreiben (in der jeweils gültigen geänderten oder
ergänzten Fassung, das „Übermittlungsschreiben“ (Letter of
Transmittal)) und in der Anzeige garantierter Andienung (in der
jeweils gültigen geänderten oder ergänzten Fassung, die „Anzeige
garantierter Andienung“ (Notice of Guaranteed Delivery)) genannten
Bedingungen an.
Diese Pressemitteilung enthält nicht die vollständigen Bedingungen
der Angebote. Diese sind in der Angebotsunterlage enthalten. Die
Gesellschaft verweist Anleger bezüglich der vollständigen Bedingungen
der Angebote auf die Angebotsunterlage. Jedes der Angebote kann in
jeder Hinsicht nach eigenem Ermessen des Unternehmens, vorbehaltlich
der anwendbaren Wertpapiergesetze, geändert werden.
Die folgende Tabelle enthält bestimmte Bedingungen der einzelnen
Angebote:
Schuldverschreibungen CUSIP/ISIN(1) Nennbetragausstehend Preis
zum26. Januar 2018 derSchuldverschreibungen(2)
8,625%ige besicherte 144A CUSIP $ 30.415.000 $ 1.002,50
Schuldverschreibungen 822538 AA2
fällig 2018 und ISIN
US822538AA22
Regulation
S CUSIP
G23618 AA2
und ISIN
USG23618AA22
9,500%ige besicherte 144A CUSIP $ 502.834.978 $ 1.025,75
Schuldverschreibungen 822538 AC8
fällig 2020 und ISIN
US822538AC87
Regulation
S CUSIP
G23618 AB0
und ISIN
USG23618AB05
IAI CUSIP
822538 AD6
und ISIN
US822538AD60
(1) Es wird keine
Gewähr für die
Richtigkeit oder
Genauigkeit der CUSIP-
oder ISIN-Nummern
übernommen, die in
dieser
Pressemitteilung, der
Angebotsunterlage, dem
Übermittlungsschreiben
oder der Anzeige
garantierter Andienung
aufgeführt oder auf
den maßgeblichen
Verträgen abgedruckt
sind. Sie dienen
ausschließlich der
Annehmlichkeit der
Inhaber von
Schuldverschreibungen.
(2) „Preis der
Schuldverschreibungen“
ist der Gesamtpreis
für je $ 1.000
Nennbetrag der
8,625%igen
Schuldverschreibungen
bzw. 9,500%igen
Schuldverschreibungen,
die unter Ausschluss
aufgelaufener und
unbezahlter Zinsen
gemäß dem anwendbaren
Angebot zum Kauf
angenommen werden. Die
Inhaber erhalten in
bar, zusätzlich zum
Preis der
Schuldverschreibungen,
einen Betrag in Höhe
der aufgelaufenen und
noch nicht gezahlten
Zinsen bis zum
Erfüllungstag (wie
nachstehend
definiert), jedoch
ausschließlich des
Erfüllungstages.
Alle Angebote laufen am 2. Februar 2018 um 17.00 Uhr, New York
City Zeit, ab (das Datum und Uhrzeit können gegebenenfalls verlängert
werden, der „Ablaufzeitpunkt“ (Expiration Time)), es sei denn, sie
werden früher beendet. Angediente Schuldverschreibungen können
jederzeit zurückgezogen werden, und zwar bis zu dem jeweils früher
eintretenden Zeitpunkt von (a) dem Ablaufzeitpunkt und (b), falls das
betroffene Angebot verlängert wird, dem 10. Arbeitstag nach Beginn
des Angebots.
Angediente Schuldverschreibungen müssen zum oder vor den
Ablaufzeitpunkt angedient werden, es sei denn, die
Schuldverschreibungen werden im Rahmen des in der Angebotsunterlage
beschriebenen garantierten Andienungsverfahrens angedient; in diesem
Fall muss die garantierte Anlieferung der angedienten
Schuldverschreibungen bis zum 6. Februar 2017 erfolgen. Das
Unternehmen geht davon aus, dass beide Angebote am 7. Februar 2017
(der „Erfüllungstag“ (Settlement Date)) abgewickelt werden.
Für den jeweiligen Nennbetrag von $ 1.000 der
Schuldverschreibungen, die bei oder vor Ablauf des
Abwicklungszeitpunktes gültig angedient und gemäß dem anwendbaren
Angebot zum Kauf angenommen wurden, erhalten die Inhaber den in der
obigen Tabelle unter der Überschrift „Preis der
Schuldverschreibungen“ angegebenen Betrag zusammen mit einem Betrag
in Höhe der aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen bis zum
Erfüllungstag, jedoch ohne Berücksichtigung des Erfüllungstages
selbst. Für den Fall, dass ein Angebot zurückgezogen oder anderweitig
nicht abgeschlossen wird, wird der Preis der betroffenen
Schuldverschreibung nicht an die Inhaber von Schuldverschreibungen
ausbezahlt oder fällig, die ihre Schuldverschreibungen im
Zusammenhang mit diesem Angebot gültig angedient und nicht gültig
zurückgezogen haben. In diesem Fall werden die zuvor im Rahmen dieses
Angebots angedienten Schuldverschreibungen unverzüglich an ihre
andienenden Inhaber zurückgegeben.
Das Unternehmen wird die Angebote mit dem Netto-Geldzufluss aus
einer Fremdfinanzierungstransaktion (die „vorgeschlagene
Finanzierung“) finanzieren.
Alle Angebote unterliegen dem Vorbehalt der Erfüllung oder des
Verzichts auf bestimmte, in der Angebotsunterlage genannte
Bedingungen, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der
vorgeschlagenen Finanzierung, wobei das Unternehmen darauf nach
eigenem Ermessen und vorbehaltlich des anwendbaren Rechts auf deren
Erfüllung verzichten kann.
Die Unternehmen macht gleichzeitig mit dem Beginn der Angebote von
seinem Recht Gebrauch, alle Schuldverschreibungen, die nicht vom
Unternehmen im Rahmen des jeweiligen Angebots erworben wurden, unter
der Bedingung und vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der
vorgeschlagenen Finanzierung, wahlweise gemäß den Bedingungen der
anwendbaren Verträge in ihrer geänderten oder ergänzten Fassung
zurückzukaufen. Für den Fall, dass das Unternehmen den Rückkauf der
Schuldverschreibungen nicht abwickelt, kann es anderweitig
Schuldverschreibungen erwerben, die nach dem Ablaufzeitpunkt noch
ausstehend sind, und zwar im Rahmen von Transaktionen auf dem offenen
Markt oder privat verhandelten Transaktionen, durch ein oder mehrere
zusätzliche Kaufangebote oder anderweitig zu den von der Gesellschaft
festgelegten Bedingungen und Preisen.
Informationen zu den Angeboten
Die Angebotsunterlage, das Übermittlungsschreiben und die Anzeige
garantierter Andienung werden ab heute an die Inhaber von
Schuldverschreibungen verteilt. Credit Suisse Securities (USA) LLC
(„Credit Suisse“) ist der Dealer Manager für die Angebote. Anleger,
die Fragen zu den Angeboten haben, können sich an Credit Suisse unter
(212) 325-2476 (R-Gespräch) oder (800) 820-1653 (gebührenfrei in den
USA) wenden. Globic Advisors, Inc. Ist die Abwicklungs- und
Informationsstelle für die Angebote. Kopien der Angebotsunterlage und
anderer Dokumente im Zusammenhang mit den Angeboten können bei Globic
Advisors, Inc. unter der Telefonnummer (800) 974-5771 (gebührenfrei)
oder per E-Mail unter info@globic.com angefordert werden. Die
Angebotsunterlage, das Übermittlungsschreiben, die Anzeige
garantierter Andienung und andere Dokumente im Zusammenhang mit den
Angeboten sind online unter http://www.globic.com/shelfdrilling bis
zum Ablauf oder zur Beendigung der Angebote verfügbar.
Weder das Unternehmen, noch sein Verwaltungsrat, der Treuhänder,
die Informationsstelle, die Abwicklungsstelle, der Dealer Manager
oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Empfehlung
ab, dass Inhaber von Schuldverschreibungen gemäß dem anwendbaren
Angebot den gesamten oder einen Teil des Nennbetrags ihrer
Schuldverschreibungen zum Rückkauf andienen oder nicht andienen
sollen. Die Inhaber müssen selbst entscheiden, ob sie die
Schuldverschreibungen und, wenn ja, welchen Nennbetrag der
Schuldverschreibungen sie zum Rückkauf andienen wollen, und niemand
ist von irgendeinem von ihnen ermächtigt, eine solche Empfehlung
abzugeben. Die Inhaber müssen ihre eigene Entscheidung treffen.
Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt
weder ein Kaufangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Verkaufsangebotes dar. Die Schuldverschreibungen und die Angebote
stellen weder ein Kaufangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Verkaufsangebotes der Schuldverschreibungen in irgendeiner
Rechtsordnung oder unter irgendwelchen Umständen dar, in denen solche
Angebote oder Aufforderungen rechtswidrig sind. Die vollständigen
Angaben zu den Angeboten, einschließlich vollständiger Anweisungen
zur Andienung von Schuldverschreibungen, sind in der
Angebotsunterlage enthalten. Den Inhabern wird dringend empfohlen,
die Angebotsunterlage und die anderen Dokumente im Zusammenhang mit
den Angeboten aufmerksam zu lesen, da sie wichtige Informationen
enthalten.
Informationen zu Shelf Drilling
Shelf Drilling ist ein führender internationaler Anbieter von
Offshore-Bohrungen im Flachwasserbereich, der sich mit der
Bereitstellung von Ausrüstung und Dienstleistungen für die Bohrungen,
Fertigstellung und Überarbeitung von Offshore-Öl- und Erdgasbohrungen
beschäftigt. Shelf Drilling wurde 2012 gegründet und hat sich durch
seine zweckgerichtete Strategie und die enge Zusammenarbeit mit
branchenführenden Kunden als führend in seiner Branche etabliert.
Bestimmte Stammaktien von Shelf Drilling notieren auf der
norwegischen OTC-Liste.
Weitere Informationen über Shelf Drilling finden Sie unter
http://www.shelfdrilling.com.
Pressekontakt:
angaben
Bei Fragen zu den einzelnen Angeboten siehe den vorstehenden Punkt
„Informationen zu den Angeboten“. Für weitere Fragen wenden Sie sich
bitte an Ian Clark, Shelf Drilling, Telefon +971 4 567 3606.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, die
bestimmten Risiken, Trends und Unwägbarkeiten unterliegen. Des
Weiteren sind alle nicht auf historischen Fakten beruhenden Aussagen
möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wörter wie „sollte“,
„kann“, „wird“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“,
„glaubt“, „strebt an“, „schätzt“, „erwägt“ und ähnliche Ausdrücke
kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind keine
Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen Risiken und
Unabwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
prognostizierten, ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen
über die Absicht, Schuldverschreibungen zu kaufen und/oder
zurückzukaufen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur
auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt
keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
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